Бостон, наши дни. Во время путешествия в Италию скрипачка Джулия приобрела в антикварном магазинчике сборник старых ромских мелодий. Но самое интересное в сборнике – вложенный лист с написанной от руки партитурой вальса под названием "Incendio". Пламя. Но всякий раз, когда Джулия пытается сыграть эту огненную мелодию из тревожных аккордов, с кем-то в ее доме происходит что-то непостижимо жестокое.

Венеция, 1938 год. Молодой и очень талантливый скрипач Лоренцо готовится выступить на важном музыкальном конкурсе вместе с виолончелисткой Лаурой, в которую он горячо влюблен. Отец Лауры, профессор Бальбони, искренне симпатизирует юноше, поэтому предупреждает: Лоренцо лучше покинуть страну, ведь Италия становится опасной для евреев.