Медвежонок Лапчик мечтает быть смелым, но он боится пауков и привидений. Однажды он вместе со своим лучшим другом, скунсом Пирожком, отправляется на поиски приключений.

На их пути встречается заброшенная ведьмина избушка. Неужели там водятся привидения? Друзья осторожно заглядывают внутрь. Оказывается, теперь это дом кролика Куцика, и ему срочно нужна помощь!

Вжух! — и друзья оказываются в водовороте волшебных приключений…