Все колдуны – злые. Элизабет знала эту истину с тех пор, как помнила себя. Ведь она выросла при одной из Больших Библиотек Остермира, среди произведений колдовства — опасных магических гримуаров, шепчущихся на полках и бряцающих железными цепями. Одно неосторожное движение – и гримуар превратится в смертельного монстра из чернил и кожи.

Когда в результате диверсии высвобождается зловещий гримуар Библиотеки, Элизабет обвиняют в преступлении. Сирота, без связей и поддержки, чтобы спастись и распутать многовековый заговор, она может обратиться за помощью только к заклятому врагу, колдуну Натаниэлю Торну и его демоническому слуге.