Советы хозяйничают во Львове, горожане вынуждены мириться с нехваткой самых необходимых товаров, а Марко Крылович до сих пор работает на НКВД. Несмотря на предыдущие успехи, ему еще не доверяют — и он должен пройти своеобразное посвящение, убив врага власти. Правда, Марку гораздо лучше удается другое: распутывать причудливые истории, балансировать между разными силами и соблазнять женщин. Устоит ли перед ним опытная агент, вместе с которой Марко отправится в Танжер, чтобы отыскать контрабандные алмазы?

По детективной истории Юрий Винничук показывает панораму жизни Львова в первые годы советской власти. Здесь и партийные чистки, и война в Финляндии, и переселение германцев. И, конечно, до боли знакомы пропагандистские приемы, которые с тех пор почти не изменились.